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2013年以來金融市場表現大幅震盪，股市投資難度增大，使得強調兼具收益及分散風險的多元資產基金大行其道，面對股市走向充滿不確定性，投資思維必須改變，景順投信認為，全天候智慧組合基金將是因應市場動盪的升級策略。

國內首檔以投資PowerShares ETF為主的景順全天候智慧組合基金在26日熱烈開募。



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景順投信指出，不同於市面上一般的組合基金，景順全天候智慧組合基金投資組合是以Smart Beta ETF為核心，並結合共同基金與傳統型ETF，資產配置更靈活有彈性外，投資標的含括股票、債券、REITs、原物料等全球各類資產，布局更全面且多元。

根據晨星統計至今年2月22日，PowerShares標普500低波動指數績效表現，不管是今年以來、1年及3年，皆勝過傳統市值加權的標普500指數，顯示Smart Beta ETF績效更勝傳統市場指數表現。

全天候智慧組合基金在波動控管機制上升級，獨特的波動管理機制，可日日控管波動、月沒工作借錢 月再平衡，拉高打敗大盤的勝率。更透過「雙多元、雙保護、更智慧、雙團隊」四方全面升級，強化避險機制、操作更加靈活，爭取更多收益機會。

景順全天候智慧組合基金經理人何佳紋指出，面對股市走向充滿不確定性的未來，投資人的投資思維必須改變，景順全天候智慧組合基金是因應市場動盪的升級策略。由兩大投資團隊分別管理核心資產及衛星資產，核心資產占民間借款利息 70％、衛星資產占30％。

其中核心資產部位應用動態相關多變量GARCH計量模型進行波動度管理，當預測年化波動率大於上限7％時，將減持股票增加現金比重，提供核心資產在高波動環境下的下檔保護。

至於30％衛星資產部位以投資傳統指數型ETF為主，特色為結合三大投小額信貸條件 資因子，包括評價、總經環境與動能來研判當前投資氣氛，捕捉投資機會，積極掌握市場進而創造報酬。該基金同時提供新台幣／美元雙貨幣級別，也有累積及月配息選項，滿足投資人多元需求。

(工商時報)

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